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安信证券08月24日发布研报称,给予爱美客(300896.SZ,最新价:423.58元)买入评级。评级理由主要包括:1)业绩表现亮眼,符合此前预告区间;2)医疗及医学美容服务(HS);3)毛利率持续提升,销售管理费用拖累净利率;4)濡白等凝胶产品贡献主要增长,新品如生天使值得期待;5)现金分红比例超过40%,股权激励与股份回购彰显信心。风险提示:宏观经济下行、市场需求不及预期、行业竞争加剧、新品推广不及预期、在研产品过审进度不及预期等。
AI点评:爱美客近一个月获得7份券商研报关注,买入7家,平均目标价为587.73元,与最新价423.58元相比,高164.15元,目标均价涨幅38.75%。
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