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速看:计算机行业:政策红利迭至 数据要素产业有望迎来发展新机遇


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核心观点:

数据要素产业发展有其必然性。历史数据表明,传统要素对我国经济增长的拉动作用边际减弱,伴随数字经济产业日趋繁荣,全球数据爆发式增长,数据资源快速累积,数据要素有望成为新的经济发展动力,数据要素影响宏观经济增长主要通过两个途径:(1)途径1:赋能其他生产要素,提高资源配置效率;(2)途径2:与途径1 紧密相连,正因能够提升效率,数据要素本身变得具有价值,这一价值既通过数据积累作为生产资料而实现,又能转变为数据资产通过增值、交换而产生价值。

政策红利东风迭至,数据要素产业扶摇直上。数字经济新时代下,我国积极推进数据要素市场建设,2022 年底发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,为数据要素在实务界的规范化处理打下基础,未来伴随数据要去确权等法规制度建设的推进和技术的不断成熟,数据要素市场架构有望日趋稳健。从产业端来看,数据要素产品的供给与需求皆客观存在,近年来全国建立了诸多数据交易所,数据要素市场日趋活跃。

把握三条主线,遴选受益个股。站在目前的产业时间点,变现成为数据要素市场建设所带来的的优先收益,远期看,由此引发的推动数据治理、规范和管控,并最终在整个经济和生活领域全面提升数据“价值”的兑现,提高全社会运行效率和生活福祉,才应是最终目的。准入壁垒+市场空间两个角度,我们认为选股应重点选择三条主线:数据资产所有者(即数据产品供应商)、数据要素产品运营商(即数据交付商等)、数据要素市场基础设施核心参与方(即数据治理服务商、数据基础设施提供商等)。

相关标的。(1)数据要素所有者:通信运营商(广发通信覆盖)、易华录、上海钢联、卓创资讯、航天宏图(广发计算机及军工联合覆盖)等;(2)数据要素运营商:深桑达、德生科技、太极股份、易华录、中科江南、久远银海、山大地纬、万达信息等,以及医疗IT、智能交通等垂直场景的数据要素运营商;(3)数据要素基础设施参与方:云赛智联、广电运通等;(4)数据分析、加工及信息安全:星环科技、海天瑞声、天融信、安恒信息、美亚柏科、启明星辰等。

风险提示。政策推进不及预期;产业实践不及预期;相关公司传统主业业绩的不确定性。

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