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上银基金十周年:精耕不辍拾级上 挥斥十年正芳华

2023-08-27 13:54:48 来源:金融界 收藏

2023年,是上银基金成立的第10年。十年来,上银基金致力于帮助广大投资者分享资本市场长期成长红利,持续夯实投研内功、优化产品布局、完善风险管理体系、提升客户服务能力。精进笃行,点滴积累,逐渐走出一条独具特色的银行系公募基金公司发展之路。


(相关资料图)

砥砺十年,谱写亮眼答卷

围绕“精品基金公司”的战略定位,上银基金通过与上海银行的双向赋能,充分发挥银行系基金公司在金融市场业务上的天然优势,打造自身品牌价值。近年来,在新一轮发展战略的指引下,上银基金对标优秀同业,夯实市场化体制机制,聚焦投研体系化建设,用自我革新丈量前进步伐,用公募发展初心诠释责任使命,逐渐在公募基金队伍中占有一席之地。截至2023年6月30日,公募基金总规模达1492亿元,其中公募非货规模1053亿,累计服务个人投资者171万人。

革新而上,拓知而进。十年来,上银基金紧跟行业步伐,在夯实固收、主动权益投研能力的基础上,不断拓展能力圈,在利率债指数基金、摊余成本法债基、可转债基金、主题型权益类混基、量化基金、养老目标FOF、同业存单AAA指数基金等产品类别上均有布局。其中权益基金产品风格兼顾成长、价值与均衡,为不同投资者提供了多元化的资产配置解决方案。

夯基垒台,锻造核心竞争力

“投研”和“营销”体系是资管机构的核心竞争力。十年间,上银基金夯实投研能力、深耕营销渠道建设,各项措施稳步推进,卓效显著。一方面,通过持续推进投研平台化建设,上银基金已建立“投委引领、专委深化、小组攻坚”投研管理模式。另一方面,秉持“人适其岗、岗得其人”的用人原则,上银基金建立了差异化且注重长期的考核激励机制,坚持吸纳外部优秀金融人才和自主培养内部中生代并重,打造了一支忠诚度高、专业能力强、注重团队协作的人才队伍。

据悉,上银基金投研团队均来自国内外知名学府,硕士及以上学历占比超90%,具备金融、会计、管理、统计、理工科等多元化背景,其中公募基金经理15名,平均证券从业年限超11年,秉承“价值为体、成长为翼”的投资理念,专注于寻找“拥有核心竞争力,能够长期创造超额回报”的优质公司,注重投资思路的延续性,追求在有限的回撤下取得长期合理回报。

在完善的投研体系、科学的考核机制、团队各个成员的密切配合协作之下,上银基金书写了优异的中长期投资业绩。截至2022年12月31日,上银基金固收类基金近5年全市场绝对收益分类评分排名2/99,纯债类基金近5年绝对收益排名2/75,权益类产品近7年绝对收益排名16/97。

以身作则,贯彻落实绿色发展

在资管市场走过的这十年,上银基金始终与中国经济和时代发展同频共振,在助力实体经济绿色发展、服务养老金融等方面发挥着积极作用。

近年来,上银基金深入贯彻落实绿色发展战略,将眼光瞄准二级市场上新能源、新材料、节能环保等行业,为经济结构优化升级、实体经济绿色发展提供金融动能,通过参与各类债券投资,持续服务实体经济融资需求,助力实体经济发展。

当前,我国正加快推动养老体系第三支柱建设,上银基金高度重视老百姓“养老钱”的托付责任,积极布局养老金业务,持续在养老产品方面不断深耕和优化,力争为投资者创造健康可持续的养老财富增值。其中,上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y份额成功入选首批个人养老金基金名录,能够有效对接个人养老客户投资需求。

立足当下,着眼未来。站在新十年的发展起点,上银基金表示将继续立足自身特色,坚持守正创新,修炼扎实内功,谋求高质量发展,努力成为行业内信誉度高、专业性强、具有竞争力的资产管理公司!

本文源自:证券之星

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