上银基金十周年：精耕不辍拾级上挥斥十年正芳华

2023-08-27 13:54:48 来源：金融界收藏

2023年，是上银基金成立的第10年。十年来，上银基金致力于帮助广大投资者分享资本市场长期成长红利，持续夯实投研内功、优化产品布局、完善风险管理体系、提升客户服务能力。精进笃行，点滴积累，逐渐走出一条独具特色的银行系公募基金公司发展之路。

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砥砺十年，谱写亮眼答卷

围绕“精品基金公司”的战略定位，上银基金通过与上海银行的双向赋能，充分发挥银行系基金公司在金融市场业务上的天然优势，打造自身品牌价值。近年来，在新一轮发展战略的指引下，上银基金对标优秀同业，夯实市场化体制机制，聚焦投研体系化建设，用自我革新丈量前进步伐，用公募发展初心诠释责任使命，逐渐在公募基金队伍中占有一席之地。截至2023年6月30日，公募基金总规模达1492亿元，其中公募非货规模1053亿，累计服务个人投资者171万人。

革新而上，拓知而进。十年来，上银基金紧跟行业步伐，在夯实固收、主动权益投研能力的基础上，不断拓展能力圈，在利率债指数基金、摊余成本法债基、可转债基金、主题型权益类混基、量化基金、养老目标FOF、同业存单AAA指数基金等产品类别上均有布局。其中权益基金产品风格兼顾成长、价值与均衡，为不同投资者提供了多元化的资产配置解决方案。

夯基垒台，锻造核心竞争力

“投研”和“营销”体系是资管机构的核心竞争力。十年间，上银基金夯实投研能力、深耕营销渠道建设，各项措施稳步推进，卓效显著。一方面，通过持续推进投研平台化建设，上银基金已建立“投委引领、专委深化、小组攻坚”投研管理模式。另一方面，秉持“人适其岗、岗得其人”的用人原则，上银基金建立了差异化且注重长期的考核激励机制，坚持吸纳外部优秀金融人才和自主培养内部中生代并重，打造了一支忠诚度高、专业能力强、注重团队协作的人才队伍。

据悉，上银基金投研团队均来自国内外知名学府，硕士及以上学历占比超90%，具备金融、会计、管理、统计、理工科等多元化背景，其中公募基金经理15名，平均证券从业年限超11年，秉承“价值为体、成长为翼”的投资理念，专注于寻找“拥有核心竞争力，能够长期创造超额回报”的优质公司，注重投资思路的延续性，追求在有限的回撤下取得长期合理回报。

在完善的投研体系、科学的考核机制、团队各个成员的密切配合协作之下，上银基金书写了优异的中长期投资业绩。截至2022年12月31日，上银基金固收类基金近5年全市场绝对收益分类评分排名2/99，纯债类基金近5年绝对收益排名2/75，权益类产品近7年绝对收益排名16/97。

以身作则，贯彻落实绿色发展

在资管市场走过的这十年，上银基金始终与中国经济和时代发展同频共振，在助力实体经济绿色发展、服务养老金融等方面发挥着积极作用。

近年来，上银基金深入贯彻落实绿色发展战略，将眼光瞄准二级市场上新能源、新材料、节能环保等行业，为经济结构优化升级、实体经济绿色发展提供金融动能，通过参与各类债券投资，持续服务实体经济融资需求，助力实体经济发展。

当前，我国正加快推动养老体系第三支柱建设，上银基金高度重视老百姓“养老钱”的托付责任，积极布局养老金业务，持续在养老产品方面不断深耕和优化，力争为投资者创造健康可持续的养老财富增值。其中，上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y份额成功入选首批个人养老金基金名录，能够有效对接个人养老客户投资需求。

立足当下，着眼未来。站在新十年的发展起点，上银基金表示将继续立足自身特色，坚持守正创新，修炼扎实内功，谋求高质量发展，努力成为行业内信誉度高、专业性强、具有竞争力的资产管理公司！

本文源自：证券之星

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