一、调研背景
(资料图片)
2023年菜系供需博弈愈演愈烈。菜油终端需求表现较差，菜粕逐步进入水产淡季，加之油厂压榨利润呈现负增长态势。宏观以及油脂延续悲观情绪。6月以来油脂盘面价格大幅上涨，菜油更是一改前期颓势，涨幅持续放大，为深入了解2023年菜系种植、生产、加工、收购、仓储、进出口等产业链现状和发展情况，进入川渝主产区和主销区，调研市场情况。
二、调研路线
成都——重庆
企业7
简介：产能2500吨，精炼600吨，一年压榨了61万吨豆子，今年计划60万吨左右，销售覆盖川内为主，80-90%（预计12万吨左右的豆油）在川内销售，下游主要面向终端，覆盖宜宾、内江、眉山、德阳等地，一般到川南运费70-80元/吨，除非货很紧张才会向重庆倒流。
油脂消费：这波行情上涨的时候，终端提价很慢，因为面临亏损，行情和消费整体是脱离的。6月20号端午前消费比较差，催提多，端午节后催提现象减少，虽然下单数量不大，但是比较积极，到月底后，客户买货意向相对比较积极。6-7月份上涨对于客户买货提供的是副作用，因为是消费淡季，消费好转主要有几方面原因，一个是终端客户库存很低（手头资金不多，买货就不多，随用随采为主），这导致了买货的频率在不断提高，6月库存压力相对比较大，现在完全没有销售压力；销售存在比较强的季节性，一般6-7月份会是最难的，8-9月份普遍相对看好，7月下旬开始会有陆陆续续的买货，对下半年预期会相对看好，现在市场情绪悲观主要是因为觉得大豆到港多，不买货，本轮上涨还是国外，现在国内只是心态比较好，基本面还是没有明显改善。
豆油库存：豆油库存压力一般，正常1000-2000吨，很少到3000吨以上，现在销售比较好主要源于下游客群做终端，受贸易商影响小，当前贸易商受基差偏弱影响，出货慢，这也间接影响到采购。
豆粕需求：豆粕现在需求比较好，提货压车，日常库存在1000吨左右，现在库存在几百吨左右，和盘面关系比较大，每年6-7-8月行情比较好，都是比较畅销时期，市场需求比较好。
大豆供应：由于豆粕需求比较好，大豆曾经出现短暂供应减少，6月曾经停机几天。后面看到船问题不大，重庆地区洪涝主要影响下游，现在工厂船只运送到重庆没有问题，继续往上游也比较顺利，前期三峡水位虽然偏低，但是可以通过减载运送到，只是运费的问题。
物流：江苏到重庆的运费80-100元/吨左右，可能看排队，如果过闸快，便宜一些，一般还是水运居多，因成本优势。
大豆库存：公司整体正常库存，2-3万吨，设计库容5万吨左右，一是为了保持运力，二是保持正常生产。
企业8
公司介绍：公司主要做粮油板块，包括饲料和粮油，饲料方面直接在产地收购，给储备和饲料厂做供应，油脂板块主要做贸易，包括重庆本地和华东、华南，公司目前期货工具以套保为主，现货方面主做基差交易。
油脂贸易量：油今年做了3万吨，以豆油为主，菜油数量很少。
产业结构：重庆地区油脂人均消费量54公斤/年，其中豆油居多，菜油用量相对较少，一般在菜豆价差到800以上后，菜油需求会下滑；从企业方面，益海、红蜻蜓、中粮菜油用的多一点，其他工厂包括豆油、棉油。小包装红蜻蜓多一点，中包装中粮、益海居多。
后市行情观点：目前基差有反弹迹象，对7-9月豆油基差相对看好，主要因为重庆地区8-9月期间容易出现限电，同时也是油脂消费高峰期，单边行情以短空长多为主；策略以滚动做多基差为主。
物流：当前从长江上游运输无太大问题，一般从华东发货到重庆130元/吨，紧张时候150-160元/吨；现在华东豆油基差250，重庆500，柴油价格下跌后，小船数量增多，造成拥堵，以前过闸5-7天，现在15天。
终端库存：一直维持偏低状态。
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