FWD Group：同意征求已获通过，相关债券发行人将发生变更

2023-08-29 11:42:12 来源：智通财经网收藏

久期财经讯，8月24日，FWD Group Limited(简称“FGL”)发布公告，兹涉及FWDGRP 8.045 PERP(2017年6月永续证券)、FWDGRP 5.75 07/09/24(2024年票据)、FWDGRP 6.375 PERP(2019年永续证券)及FWDGRP 8.492 PERP(2017年11月永续证券)同意征求事宜。

议案实施

(资料图)

FGL已选择继续实施所有系列（包括2017年6月永续证券、2024年票据和2019年永续证券）的议案。FGL还将对2017年11月永续证券的发行人进行替换。

就与证券的同意征求同时启动且条款基本相同的FWD Limited同意征求而言，已正式通过了关于FWD Limited同意征求下所有系列FWD Limited证券的特别决议，并批准了相关提案。根据FWD Limited同意征求的条款，FWD Limited已选择就所有相关系列的FWD Limited证券（包括FWD Limited 2024票据和FWD Limited 2018永续证券）继续实施FWD Limited同意征求下的议案。尽管FWD Limited已全额赎回FWD Limited 2017永续证券，但相关同意费将支付给之前持有FWD Limited 2017永续债券并有资格获得FWD Limited同意征求所述同意费的人员。

更新契约的签订

根据相关条款，2017年6月永续证券、2024年票据和2019年永续证券的更新契约将于2023年8月25日(“执行日期”)或其前后签署和交付，从而实施相关议案。FWD Limited 2024票据、FWD Limited 2018永续证券和2017年11月永续证券的更新契约预计也将在同一天签署和交付。

在签署和执行有关的更新契约后:

兹涉及(i) 2017年6月永续证券、2024年票据、2019年永续证券、FWD Limited 2018年永续证券和2017年11月永续证券(“次级证券”);以及(ii) FWD Limited 2024年票据。

富卫集团有限公司(FWD Group Holdings Limited，简称“富卫集团)将作为次级证券和FWD Limited 2024票据的发行人承担所有权利和债务。

此后，次级证券将继续被列为富卫集团的直接、无条件、无抵押和次级债务，而次级证券持有人的权利和偿付权将维持在富卫集团及其子公司的所有票据持有人和其他非次级债权人的偿付权之后。

此外，相关次级证券应与任何被定义为“平等债务”的证券处于同一受偿顺序，包括根据富卫集团于2021年11月24日设立并于2023年3月31日更新的全球中期票据计划之下发行的票据，或与之同等重要的其他债务。

公司将在签署日期或前后发布进一步公告，以规定预期的结算日期，如需支付上述相关的同意费，将在该日期支付。

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