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突发!最火赛道,要“降温”?

2023-06-23 06:41:29 来源:中国基金报 收藏

年内最火投资主线AI板块,近期出现微妙变化。


【资料图】

在6月21日晚间,包括光模块龙头中际旭创、AI服务器龙头浪潮信息相继披露涉及股权相关公告,其中中际旭创控股股东拟将1%股份参与转融通证券出借业务,而浪潮信息控股股东则因可转债换股、配股公开发行、股权激励行权导致持股比例下降7.09%。

需要注意的是,近期赛道内头部公司动作颇多。浪潮信息前脚刚提示经营风险,昆仑万维后脚便因“减持+借款”事件带崩AI板块。在市场看来,多家AI头部上市公司连续出手,似乎在以缓和的方式为前期过热的二级市场“降温”。

大牛股出手“降温”?

根据中际旭创公告显示,该公司控股股东中际控股出具了《关于参与转融通证券出借业务的告知函》,中际控股拟参与转融通证券出借业务,计划参与股份数量不超过786.36万股,即不超过公司扣除回购专用账户后总股本的1%。

中际旭创方面表示,此举为有效提升证券资产使用效率和收益率,实现资产的保值增值。

“一般而言,转融通业务并不会出现股价必然下跌或者上涨,只是证券所有权人可出借股份后,获取部分利息收入,券商借入后可以增加融券券源而已,”某私募机构人士对记者表示。

不过在上述人士看来,此类业务也有较为微妙之处。他表示,转融通的目的就是是出借股票获得收益,同时也是为了拓宽证券公司融资融券业务资金和证券来源。“但对于出借的证券来说,主要还是因为投资者有融券需求,”上述人士称。

除了中际旭创之外,浪潮信息21日也披露权益变动公告,因控股股东浪潮集团可转债换股、公司配股公开发行、股权激励行权,导致浪潮集团及其一致行动人持股数量由5.19亿股下降至4.88亿股,持股比例由40.25%下降至33.16%,持股比例下降7.09%。

可以看出,浪潮信息此次持股比例下降,并非主动行为。而且浪潮信息方面也称,因浪潮集团暂无在未来12个月内增持或减持浪潮信息股份的计划。

不过在一日前,这家AI服务器龙头刚提示风险。在股价异动公告中称,受通用服务器客户需求节奏变化、全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响,公司半年度经营业绩较上年同期存在下降的风险。

2023年一季报显示,浪潮信息实现营收94亿元,较上年同期下降45.59%,归母净利润为2.10亿元,较上年同期下降37.04%。对于业绩的下滑,公司称主要系客户需求节奏较上年同期发生变化,报告期内发货需求减少所致。

除此之外,昆仑万维在20日披露减持公告,其持股1.32亿股(占总股本的11.06%)的股东李琼,计划通过大宗交易或者集中竞价交易的方式减持股票不超过3586.86万股,不超过公司总股本的3%。

同时,李琼同意将减持股份税后所得的50%以上的金额出借给公司,借款年利率2.5%,借款期限三年。昆仑万维这一公告也引来监管关注,深交所对昆仑万维下发关注函。

上市公司减持与风险提示,也令AI赛道个股21日崩盘,昆仑万维20CM跌停、金桥信息、天地在线、光迅科技等超10股跌停,寒武纪、万兴科技均跌超10%以上,浪潮信息跌超5%。在业内看来,多个AI赛道头部玩家接连出手,颇有为市场“降温”之意。

前期频繁释放预期

作为光模块龙头,中际旭创股价自3月21日以来,在3个月内最高涨幅高达336.53%,而AI服务器龙头浪潮信息自2月以来股价最高涨幅也达到154.26%,尤其在6月以来AI服务器板块似乎在“接棒”前期涨幅巨大的光模块板块。

赛道的火热,一方面由大模型训练和推理带来的算力需求扩张带火,另一方面也与赛道参与者预期释放不无关系,尤其是在包括光模块、服务器等硬件环节。

在近期机构调研中,中际旭创方面曾表示,来自AI方面的800G光模块需求正在快速增长。该公司表示,到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍,预计明年800G的需求还将进一步增长,并将在公司的收入结构中扮演更为重要的角色。

同时,中际旭创方面称,目前800G产品的毛利率高于综合毛利率水平,综合毛利率在今年一季度已达30%,未来随着800G的上量,预计综合毛利率还有进一步增长的空间。

而在服务器环节,工业富联虽然也曾在股价移动公告中称,截至2023年第一季度,公司AI服务器业务产生的经济效益和对业绩影响相对较小。

但关于下半年AI服务器出货预期,工业富联CEO郑弘孟在股东大会上表示,多家全球头部云服务厂商仍在持续提升在AI领域的资本开支,看好下半年市场机会,“AI服务器市场比市场预期更大,预期下半年有望强劲增长。换句话说,目前从需求来看AI服务器一季比一季好,越来越好。”

即便是已提示风险的浪潮信息,此前也在业绩会上表示,近期市场上客户对AI服务器的需求相比同期有较大上升,公司将充分发挥在产品和供应链方面的领先优势,全力满足客户供应需求。

该公司同时表示,今后将继续科学预估市场供需变化及物料价格走势,持续做好供应链建设和敏捷交付。

值得一提的是,AI赛道预期火热还体现在,在大模型这一环节仍有不少玩家涌入。就在21日,海天瑞声、因赛集团两只AI概念股分别发布定增预案,拟定增募集资金用于训练大模型,募资金额分别为7.9亿元、6.45亿元。

同日,蚂蚁集团也证实,其技术研发团队正在自研语言和多模态大模型,该项目获得了蚂蚁集团管理层高度重视,已启动数月。数据显示,根据中国科技部新一代人工智能发展研究中心的数据显示,中国研发的大模型数量排名全球第二,并且,10亿参数规模以上的大模型已发布79个。

审核:许闻

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